Engagements de service Calci Patrimoine
M’engager avec vous
Membre du groupement de cabinets Patrimoine Consultant, groupe Oddo&Cie
Membre de l’association professionnelle l’Anacofi-CIF
CGPI Associé-Fondateur : Monsieur Anthony Calci
L’éthique
Placer vos intérêts avant les nôtres
- Notre approche est fondée sur un conseil global dans une optique de long terme.
- Notre diagnostic et nos préconisations sont formalisés au travers d’une étude écrite.
- Nous sélections des offres qui répondent à vos besoins patrimoniaux.
Agir en toute transparence et en préservant la confidentialité de vos opérations.
Agir en toute transparence et en préservant la confidentialité de vos opérations.
- Nos conditions d’intervention vous sont présentées dans une lettre de mission dès le premier rendez-vous.
- Nous vous délivrons une information claire et transparente sur les conséquences de vos choix en matière d’allocation financière.
- Nous appliquons les standards les plus élevés en matière de confidentialité de vos opérations (secret bancaire, engagements déontologiques de la FFSA…).
Assurer l’objectivité des solutions préconisées.
- Notre démarche de conseil est normalisée et s’appuie sur l’analyse de votre situation et de vos objectifs.
- La cellule d’ingénierie patrimoniale de Vendyssée Finance valide toutes les études qui vous sont présentées.
- Les offres proposées sont choisies en fonction de votre projet, en toute loyauté et sans favoriser celles des actionnaires de Vendyssée Finance.
L’écoute
- Nous assurons le suivi de votre situation patrimoniale.
- Pour toute autre question, un interlocuteur du cercle d’experts se tient à votre disposition.
- Nous vous proposons un entretien patrimonial au moins une fois par an.
- Selon l’évolution des marchés et/ou de l’environnement réglementaire, nous vous informons des alternatives ou opportunités qui s’offrent à vous.
- Le service clients de Vendyssée Finance et Calci Patrimoine s’engagent à garantir la qualité du traitement de vos opérations.
- Des enquêtes de satisfaction sont réalisées régulièrement pour améliorer en permanence la qualité de notre service.
L’engagement
Rechercher une qualité optimale de nos prestations
- Vous obtenez une réponse à une question sur la vie du contrat sous 48 heures et à toute question plus technique dans les 8 jours.
- Nous vous restituons les résultats d’un audit patrimonial et social sous 15 jours.
- Vous recevez un accusé de réception confirmant la prise en charge de toute demande sous 24 heures.
- Vous accédez directement depuis votre extranet à votre situation de compte et à vos contrats.
Mettre tout notre savoir-faire et notre expérience à votre disposition.
- Le service d’ingénierie patrimoniale et fiscale Vendysée Finance est chargé de la sélection et de la validation de tous les produits proposés.
- Le cercle d’experts vous accompagne dans vos projets patrimoniaux.
Etre clair vis-à-vis de vous sur la rémunération.La Transparence
La rémunération en tant que conseiller, ou courtier, vous est présentée de façon transparente, par la convention d’honoraires, ou sur demande par le détail des commissions.